یک مرد آمریکایی در راه سفر به فرانسه با یک خانم عکاس انگلیسی اشنا میشه که....

مانوئل یک کارگردان سالخورده سینما است که همراه با گروه فیلم‌برداری در جستجوی ریشه‌های آفونسو، بازیگر مشهور فرانسوی که پدرش از پرتغال به فرانسه مهاجرت کرده بود، در پرتغال سفر می‌کند و در این مسیر دوران جوانی خود را به یاد می‌آورد.

برلین شرقی، سال ۱۹۶۱، مدت کوتاهی پس از ساخت دیوار برلین. کنراد، سوفی و سه نفر از دوستانشان برنامه‌ای جسورانه برای فرار به آلمان غربی طراحی می‌کنند. این تلاش موفقیت‌آمیز است، به جز برای کنراد که جا می‌ماند. از آن زمان به بعد و برای ۲۸ سال آینده، کنراد و سوفی با وجود پرده آهنین تلاش می‌کنند دوباره یکدیگر را ملاقات کنند. کنراد که به یک اخترفیزیک‌دان برجسته تبدیل شده است، سعی می‌کند از کنگره‌های علمی خارج از آلمان شرقی برای ترتیب دادن ملاقات با سوفی استفاده کند. اما در کشوری که پلیس سیاسی (اشتازی) تمام رفت‌وآمدهای افراد مشکوک (مانند باربارا خواهر کنراد و همسرش هارالد) را زیر نظر دارد، حفظ حریم خصوصی، آرمان‌ها و عزت نفس به مبارزه‌ای طاقت‌فرسا تبدیل می‌شود، حتی در شرایطی که بلوک شرق فرآیند طولانی فروپاشی خود را آغاز کرده است.

وقتی اراذل و اوباش سیاسی داوطلبِ یکی از مخالفان و همچنین یک پلیس را به قتل می‌رسانند، بازرس ارشد «ورژا» معتقد است سیاستمداری که آن‌ها را استخدام کرده، به اندازه همان مزدور قاتل گناهکار است. تعقیب این عضو شورا یعنی «لاردات» توسط ورژا، باعث می‌شود او از سوی مافوق‌هایش هشدار دریافت کند. زمانی که او هنگام خلع سلاح کردن یک گروگان (پدر همان داوطلب مقتول)، لاردات را تحقیر می‌کند، به ورژا گفته می‌شود که ظرف یک هفته منتقل خواهد شد. او شکار مزدور را سرعت می‌بخشد و به همراه «لفور»، یکی از کارآگاهان جوانش، نقشه‌ای پیچیده طراحی می‌کند تا قبل از انتقال، زمان بیشتری بخرد. ورژا چگونه باید ارزش‌های شرافت و وظیفه‌شناسی خود را به نمایش بگذارد؟